新建帐套

登录报价系统后，点击：(菜单)管理后台->帐套管理，然后点击[新增帐套]。

输入帐套名称，如“A公司”，然后点[完成]按钮即。

• 设为默认：设为默认帐套，下次进入软件后即以该帐套报价。
• 查看产品模板：产品模板是跟着帐套走的，点击本按钮即查看本帐套的产品模板。
• 查看部件模板：同上，略。
• 查看工序模板：同上，略。

• 导入其他帐套：非常重要的一个控制，点击后出现导入来源选项：

  

  其中，所谓的X公司是本文作者自建的一个帐套，横杠下的帐套则为他人共享给我的帐套（在本文截图界面，是由系统管理员共享的）。本例选择“演示帐套”。然后：

  

  首先我们需要清楚，从A帐套往B帐套导入数据时，分别有哪些数据会被导入：a)工序资料、产品模板、部件模板；b)(菜单)管理后台->基础参数设置，下的所有数据；c）管理后台->资料维护->纸张资料。其它的如历史报价单、客户资料等不属于导入的范畴。

  假定X帐套为Y帐套的导入来源数据库，无论选哪一个，Y帐套的a部分数据都将被替换成b的数据；下面的选择则是决定b和c的数据将被保留、替换、还是合并。

  我们会另外的文章来说明应该如何控制这些数据，这里我先这样建议您：

  建议您选择D项，这样您将获得和系统演示帐套完全相同的数据，然后修改各项设置试试看。

  如果您确实不喜欢演示帐套的数据，那最好……是不要复制数据，而是从零开始建立资料。

退出并重新登录软件。

点击(菜单)管理后台->产品设置或工序设置或部件设置，可以看到出现了“A公司”，这就是我们刚才建立的帐套。

我们可以选择其中一个帐套来设置其后台数据。

点击(菜单)报价前台->切换报价帐套：

这就是说，我的当前报价要以哪个后台的帐套来报价——您可以这样来理解，我在后台分别设置甲乙丙三种客户级别的帐套各一，在实际报价时，来了个甲类客户要报价，我就选择甲帐套；来了个乙类客户，我就选乙帐套。

在程序的左下方，也会显示当前是拿哪个帐套来报价的。